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Elizabeth Lyall ist ein sechsjähriges Mädchen, welches nahezu alles verloren hat. Ihre Eltern starben bei einer Afrika-Reise und ihre Großeltern sind zu alt, um sie noch ordentlich zu versorgen. Verwandte hat sie keine. Somit muss sie ihr junges Dasein nun in dem Kinderheim 'Blue Heights' fristen. Doch dann lassen sich die anderen Kinder eine 'Überraschung' einfallen, durch die Elizabeth die Fähigkeit des 'Sehens' bekommt und diese Gabe macht schlussendlich alles kaputt, was noch heil war.