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Auf der Suche nach Verbündeten sind Prinzessin Aylisha und Jurak U’Shaine hoch oben im Norden in einen Hinterhalt geraten. Kainas und seine Männer halten sie gefangen. Doch es ist die Heimat des Norgiers. Der Waffenmeister und die Prinzessin können fliehen und wollen sich zum Dorf durchschlagen, aus dem Jurak stammt. Während ihrer Flucht erzählt Jurak zum erste Mal, warum er seinerzeit fort gegangen und in die Dienste König Urdaks getreten ist – er musste fliehen, weil er einen Mann erschlagen hatte, der seine Frau schändete und sie und ihre beiden Kinder ermordete. Allerdings sprach damals alles gegen U’Shaine, und er wurde vom Ältestenrat zum Tode verurteilt.
Wie wird man seine Rückkehr aufnehmen? Und können sie Hilfe erwarten?

Ken Norton und die anderen haben das Elfenland durchquert, aber ihre Suche nach der Prinzessin und dem Waffenmeister blieb erfolglos. Während sie unter Gefahren weitersuchen, erreichen sie das Meer. Tam y Lin erzählt ihnen von einer Legende. Irgendwo weit draußen gäbe es eine Insel im Nebel verborgen. Seiner Schilderung nach muss es eine Art Paradies sein. Sie finden ein Boot und wagen die Überfahrt. Doch bevor sie die Insel erreichen, machen sie die Bekanntschaft eines Seeungeheuers, das das Boot zerstört. Mit letzter Kraft können sich die Gefährten auf die Nebelinsel retten und finden dort einen Verbündeten.
Es ist Prinz Vangar, der Herrscher der Insel, auf der es keine Zwietracht zu geben scheint. Vangar, in der Gestalt des strahlenden Helden, bringt die Männer mit seinem Schiff zum Festland zurück und schließt sich ihnen im Kampf gegen Nergal an.

Der Oberpriester hat inzwischen seine Macht ausgebaut, der neue König ist eine Marionette in seinen Händen, und das Volk bekommt die Knute zu spüren. Aber es gibt jemanden in Bel-achay, von dem Nergal noch nicht weiß, dass er ihn fürchten muss – Farain, sein Sohn, den er in der Gestalt des Horm gezeugt hatte...

Rhonda und Franco haben die Bekanntschaft von Haila gemacht, der von seiner Verwundung genesen ist. Der Kaufmann und Djuwar berichten von Ken Norton und den anderen Männern. Doch bis es zu einer Begegnung kommt, wird es dauern, denn die Engländerin gerät in die Fänge der Tempelgarde und sieht einem ungewissen Schicksal entgegen.
Sechster Roman der Serie Ken Norton.