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Die Stadt Calisteo wird in drei Provinzen eingeteilt, dessen fragiler Frieden durch stetige Machtkämpfe bedroht wird. Eine Vorhersehung, welche das Ankommen eines Herrschers ankündigt, der diese einen und über sie regieren soll, scheint noch mehr Spannung unten den sehr jungen, amtierenden Gebieter hervorzurufen. Vor allem Raffael kann das nicht einfach so hinnehmen, so hatte er sich doch nichts sehnlicher gewünscht, als den Menschen in seiner Provinz ein friedliches und sicheres Leben zu ermöglichen. In der Hoffnung, dass der vermeintliche Herrscher ein erwachsener, besonnener und vernünftiger Mensch ist, macht er sich auf die Suche und stößt dabei auf eine junge Frau, die ihm nichts als Ärger macht.

Etienne und ihr Djinn sind stetig auf Reisen, unterwegs durch die neue Welt, auf der Suche nach den Steinen der Austreibung. Nichts sehnlicher wünschte sie sich, als diese Aufgabe zu erledigen und ihren Weg weiterzugehen. Konfrontiert mit der Vorhersehung, wird Etienne in die Stadt gelockt und trifft auf mehr Gefahren, als sie sich je hätte vorstellen können. Denn sie hatte bisher immer den Eindruck gehabt, Calisteo wäre nichts weiter, als eine kleine, neutrale Stadt, fernab von all dem Chaos der neuen Welt. Die größte Gefahr, scheint dabei von Raffael auszugehen, der es sich scheinbar fest vorgenommen hat, sie unter seine Führung zu bekommen.