Nach einem Überraschungskrieg gelingt es König Alsidur, den nordischen Zwergstaat Hallrode zu unterwerfen. Während Neid und Herrschsucht die Bemühungen erschweren, Hallrode in das sargalinische Königreich einzugliedern, gelingt Utger und Rogan die Flucht aus ihrer geknechteten Heimat. Von Frés aus organisieren sie ihren Widerstand gegen König Alsidurs Truppen. Ein geheimes Kommando soll Hallrodes Hauptstadt zurückerobern. Als plötzlich die zweifelhafte Elfe Landaliomi auftaucht, gerät der Plan ins Wanken.