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Im Jahre 1525 verbündeten sich die Verbesserer mit den Schattenkriegern, um die einzige Hoffnung der kleinen Hafenstadt Buchhorn zu zerstören - die Auserwählten! Nachdem die Verbesserer selbst unter der Hand der Schattenkrieger eine Niederlage einstecken mussten, versammelten sie sich, um die Schattenkrieger zu vernichten. Trotz gewonnener Schlacht, wurden sie das Gefühl nicht los, dass die Gefahr noch existierte.

Viele Jahrhunderte später, im Jahre 2006, wurden alle drei Fraktionen wieder aktiv, um zu rekrutieren. Doch sie stellten fest, dass die Welt und ihre Stadt sich verändert hatte: nun kämpfen alle in der Touristenstadt Friedrichshafen, in der es neben den Menschen auch die Gothic Clans gibt, die um ihre Existenz kämpfen müssen.

Ein Junge ist in beiden Handlungen von wichtiger Bedeutung; wie wird es enden?