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Im elften Jahr der Ära Bun'ei bereitet sich das japanische Inselreich auf den befürchteten zweiten Invasionsversuch des Kublai Khan vor. Als entlang der Küstenlinien Verteidigungsanlagen entstehen, macht sich auch der Samurai Takahashi Katsuro Hoffnungen, daß der heruntergekommene Handelshafen Naniwa durch eine Burg wieder aufgewertet werden könnte. Er befiehlt Tetsuo, dem Schmied seiner Familie, ein prunkvolles Schwert als Geschenk für Shogun Hojo Tokimune im fernen Kamakura anzufertigen, um so den Militärregenten für die Idee einer Burg in Naniwa zu begeistern. Tetsuo macht sich an die Arbeit, doch trotz größter Sorgfalt will ihm das Meisterwerk einfach nicht gelingen. Aus Angst um sein Leben geht er schließlich einen verhängnisvollen Pakt mit Daisuke ein, einem mysteriösen Fremden, der eines Tages vor seiner Tür steht und sich als der Lehrmeister von Tetsuos Lehrer ausgibt...