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In einer Welt, in der nicht nur Menschen existieren, sondern auch Drachen, Feen und allerlei anderer Übernatürliche, gelten andere Regeln...

Die Nymphe Xhoma ist schon lange auf der Suche, nach sich selbst. Anders, als bei den anderen ihres Stammes, schlummert in ihr ein Freiheitsdrang, der ihr unerklärlich erscheint.

Als sie eines Tages den Auftrag erhält, dem Drachenkönig von Keelerah einen Brief auszuhändigen, sieht sie ihre Chance. Sie begibt sich auf eine lange Reise und lernt dabei Cain kennen, den Drachen der Wüstenstadt. Aber dieser weist sie und die Bitten ihres Volkes ab, droht der jungen Nymphe all ihre Hoffnungen und Träume zu nehmen.

Werden die beiden einen Weg finden, den Frieden und sich somit gegenseitig zu unterstützen? Oder ist Cain wirklich ein Barbar und Schlächter, so, wie alle behaupten?