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Der Draconian Clan ist nach New York zurückgekehrt, mit dem einzigen Ziel, Rache am Blood Witch Clan zu nehmen, da sie für den Tod ihres einstigen Oberhauptes Kasha verantwortlich waren. Carlita, die Anführerin des Draconian Clans, hetzt einen Dämon auf die Vampirhexen, der fähig ist, ihnen ihre Kräfte zu nehmen und sie dann zu töten. Verzweifelt wendet sich Kathryn Smith an Luna, die Königin der Vampire, um sie um Hilfe zu bitten. Wird Luna ihrer Bitte nachkommen? 

Lara muss die Begegnung mit Adrian noch immer verdauen und wird in Bezug auf André Phillippe immer misstrauischer, da sich zwischen beiden eigenartige Zusammenhänge erkennen lassen. 

Julian bekommt überraschend Besuch von seiner ehemaligen Schul - und Exfreundin Amanda Wallace, die keine Ahnung hat, dass er mittlerweile ein Vampir ist. Die beiden kommen sich näher und Jessica wittert dadurch eine Chance, sich an Julian zu rächen...