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Die beiden Engel Mellila und Luna werden von der Engelargentur nach Sydney geschickt. Dort sollen sie den Dämonen, die drohen überhand zu nehmen, den gar aus machen. Doch Mellia verliert sich immer mehr in der Welt der Menschen und Luna ist drauf und dran sich in den Dämon Seth zu verlieben.Ein harter Kampf um Freundschaft, Liebe und den erhalt der Welt bricht aus.
Werden die zwei sich wieder zusammenraufen? Und was für eion geheimnis verbirgt sich hinter Lunas Vergangenheit?