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Taranique Bay, Bundesstaat Calitopia, New-USA im Jahr 2107. 

Das Shuttle aus Richtung der Marsstation Deep Haven One ist in der Nähe der Stadt abgestürzt. An Bord waren der letzte Überlebende aus der Crew der Marsbasis und ... etwas. Dieses Etwas hat das Wasser in und um die Stadt befallen und in kürzester Zeit alles Leben vergiftet. 

Die meisten Bewohner sind aus der Stadt geflohen. Einige harren mit schwindender Hoffnung auf den Dächern eines Industriegebietes aus. Unter ihnen ist ein Mann namens Fragg, der einen Rucksack mit heiklem Inhalt in einen Bunker bringen soll. Kein leichtes Unterfangen, ist doch jeder Schritt höchst gefährlich. 

E.B. Fragg erzählt in drei rasanten und äußerst unterhaltsamen Teilen das Drama um die Stadt Taranique Bay, seine Begegnung mit der toughen Dr. Maggie Simon und seine einzigartige Beziehung zu der künstlichen Intelligenz Tessie.